Créer une alerte ou un rappel pour une tâche

Ce segment du guide explique comment créer une alerte ou rappel pour une tâche particulière. Les alertes et les rappels sont configurés à partir de la page Maintenir les tâches par procédure. La création d'une alerte ou d'un rappel est possible seulement lorsque la procédure n'a pas été validée et confirmée (la colonne Validée et confirmée est décochée). Lorsque la procédure a été confirmée, le bouton Alertes et rappels n'est pas disponible. Une fois envoyés, les alertes et les rappels s'affichent dans la boite courriel du destinataire.

Étape 1 - Aller à la page Maintenance des procédures

1. Aller à la section Informations sur les procédures;
2. Cliquer sur le lien Maintenance des procédures. Cette action ouvre la page Maintenance des procédures (604:2003);

Étape 2 - Créer une alerte ou un rappel

3. Aller à la section Liste des procédures;
4. Rechercher la procédure à afficher;
5. Cliquer sur la ligne de la procédure faisant l'objet de la requête (la ligne devient grisée et le bouton Maintenance des tâches devient disponible);
6. Cliquer sur le bouton Maintenance des tâches. Cette action ouvre la page Maintenir les tâches par procédure (604:3002);

7. Rechercher la tâche nécessitant l'alerte ou le rappel;
8. Cliquer sur la ligne de la tâche faisant l'objet de la requête (la ligne devient grisée et le bouton Alertes et rappels devient disponible);
9. Cliquer sur le bouton Alertes et rappels. Cette action ouvre la page Alertes et rappels (604:7020);

10. Cliquer sur le bouton Créer. Cette action ouvre la fenêtre contextuelle Maintenance d'alerte/rappel d'une tâche;

11. Aller à la section Envoyer un message après ou avant l'échéance d'une tâche;
12. Compléter les champs obligatoires (identifiés d'une étoile rouge ). Par exemple, Actif, Temps, etc.;
13. Aller à la section Message à envoyer;
14. Compléter les champs obligatoires (identifiés d'une étoile rouge ). Par exemple, Message envoyé à, etc.;
15. Aller à la section Envoyer un autre message;
16. Compléter le champ Périodicité, selon le cas;
17. Aller à la section Sélectionner un modèle ou entrer l'information;
18. Compléter les champs obligatoires. Par exemple, Modèle de message, etc.;
19. Cliquer sur le bouton Créer. Cette action crée l'alerte ou le rappel et actualise la page Alertes et rappels (604:7020).